上海石化120万吨/年乙烯装置开工，预计2028年10月底建成
上海石化全面技术改造和提质升级项目主体装置——120万吨/年乙烯装置于10月25日正式开工，预计2028年10月底建成。上海石化同时将关停现有70万吨/年乙烯装置。全面技术改造和提质升级项目投资约200亿元，将在现有厂区范围内新建15套装置、改造5套装置、关停18套装置。
关注理由：新建乙烯装置与关停现有装置同步安排，结合项目内新建、改造及关停装置的数量，可了解此次产能升级的具体范围。
#产业链
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财联社电报精选AI 评分6565 三利谱拟投资约5亿元迁移偏光片产线并升级改造
三利谱(002876.SZ)公告称，已与莆田市城厢区人民政府签订项目投资协议，拟投资约5亿元迁移产线并升级改造。公司将把深圳光明1490mm宽幅偏光片生产线迁至莆田三利谱现有厂区，聚焦高端偏光片研发生产及车载显示产业链建设。项目达产后预计年产值增加5亿元以上，莆田基地年产值将超15亿元。
关注理由：产线迁移与技改计划列明了投资规模及达产后的产值预期，为理解三利谱莆田基地的规划规模提供了具体参照。
财联社电报精选AI 评分7272 中际旭创披露在手订单饱满，海外主要客户订单已下至2027年
中际旭创今日午间公告称，目前生产经营正常、供应链稳定、在手订单饱满，产品价格体系健康。海外主要客户订单已下至2027年，部分重点客户已给出2028年需求的明确指引，公司预计1.6T、800G等高端光模块需求将保持快速增长。公司将通过与核心供应商战略绑定、签订长期供应协议等措施增强供应链保障，并加大对1.6T、3.2T及更高速率光模块的研发投入，目前已在部分产品上与重点客户开展合作研发与送样。
关注理由：公告将海外客户已下订单与远期需求指引分开披露，为区分当前订单支撑和未来需求预期提供了具体参照。
财联社电报精选AI 评分6868 中国信通院：2026年国内外词元服务价格明显回升，国内均价涨幅接近1倍
中国信通院人工智能所联合发布报告称，经历过去两年价格战后，2026年国内外模型服务价格明显上涨。国内归一化均价从2025下半年的6.8元升至今年以来的13.46元，涨幅接近1倍。国外价格仍高于国内，2026年以来发布的典型模型平均归一价格约为117.8元。
关注理由：报告通过归一化价格口径比较国内模型服务价格的阶段变化及国内外价差，为理解价格战后的服务定价变化提供参考。
财联社电报精选AI 评分7575 沙特阿美总裁称能源市场遭遇前所未见冲击，预计局势正常后日均需求增加约300万桶
沙特阿美总裁兼首席执行官阿明·纳赛尔在22日播出的专访中表示，当前中东局势对能源市场造成前所未见的冲击，危机爆发以来全球原油供应较正常情况减少约30亿桶。他称，若非全球战略储备释放，油价会远超当前水平；沙特东西输油管道输送能力已从每日约200万桶提升至每日700万桶。他预计，局势恢复正常后，用于消费和补充库存的日均原油需求将增加约300万桶。
关注理由：纳赛尔将供应缺口、战略储备释放与管道输送能力放在同一框架下，为理解当前原油供应缓冲及恢复后的补库需求提供背景。
财联社电报精选AI 评分6868 天孚通信称CPO/NPO提产节奏近期无明显变化，相关进出口政策不影响公司业务
天孚通信(300394.SZ)披露，CPO/NPO提产节奏近期未出现明显变化，目前发布的相关进出口政策未约束光器件产品，不涉及对公司业务产生影响。公司CPO配套FAU、ELS等产品将根据客户需求持续提产，NPO配套产品处于样品阶段，明年无源器件扩产将同时覆盖可插拔光模块和CPO/NPO方向。
关注理由：公司将CPO配套产品的提产与NPO产品的样品阶段分开说明，为理解不同技术路线的供给进度提供了具体参照。
财联社电报精选AI 评分7777 宜春市生态环境局公示枧下窝锂矿采矿项目环评报告书拟批准意见
宜春市生态环境局发布宜春时代新能源矿业有限公司枧下窝锂矿采矿项目生态环境影响报告书拟批准公示。项目位于江西省宜丰县圳口里—奉新县枧下窝，经审议，拟按建设项目环境影响评价审批程序对报告书作出审批意见。
关注理由：这份公示呈现了枧下窝锂矿采矿项目的环评审批进度，拟批准与正式获批的状态区别有助于准确理解项目进展。
财联社电报精选AI 评分7171 工信部等八部门印发产业基础能力提升“十五五”规划，部署关键基础产品攻关
工业和信息化部等八部门印发《产业基础能力提升“十五五”规划》，提出加快关键共性基础产品突破，实施关键基础产品攻关行动。规划要求建立产业基础竞争力调查制度，滚动编制《产业基础创新发展目录》，鼓励攻关企业和应用企业双牵头，通过“揭榜挂帅”“赛马”等方式开展攻关。围绕跨产业链、跨领域共性基础产品，加强通用化、系列化、标准化发展，加快形成成熟可靠、广泛适用的产业基础“货架产品”，打造关键基础产品“长板”。
关注理由：规划鼓励攻关企业与应用企业双牵头，将跨产业链共性产品攻关与通用化、系列化、标准化衔接，提供产业基础能力建设的政策路径。
财联社电报精选AI 评分6969 轮胎行业年内第四轮提价，原料成本涨幅超过产品售价涨幅
轮胎行业年内迎来第四轮涨价潮，但原料成本涨幅已超过产品售价涨幅，行业盈利承压。不完全统计显示，9月以来已有80余家企业累计发布超100份涨价函，覆盖全钢胎、半钢胎、工程胎等品类，主流涨幅为2%至5%，部分规格达6%。中国橡胶工业协会副秘书长朱红表示，天然橡胶、合成橡胶、炭黑合计占轮胎成本超过60%，原材料整体占生产成本70%以上；截至9月底，半钢胎、全钢胎原材料成本指数均同比上涨约25%。
关注理由：将轮胎提价幅度与原材料成本指数涨幅并列，并交代主要原料的成本占比，有助于理解多轮提价下行业盈利仍承压的原因。
财联社电报精选AI 评分6868 安靠科技与英伟达新增13亿美元协议，双方多年期协议总额达30亿美元
芯片封装测试服务商安靠科技（Amkor Technology）与英伟达新增价值13亿美元的协议，以扩大韩国的产能。双方多年期协议总额达到30亿美元。受此消息影响，安靠科技股价扩大涨幅，盘中一度上涨12%。
关注理由：新增协议金额与多年期协议总额同时披露，为理解双方合作规模及其与韩国扩产安排的联系提供了具体参照。
财联社电报精选AI 评分6969 英伟达计划未来三年将基板产能提升至目前的2.5倍
英伟达宣布与揖斐电（IBIDEN）、三星电机及欣兴电子（Unimicron）等供应链伙伴扩大基板产能，计划未来三年提升至目前的2.5倍。揖斐电日本大野工厂扩产后目标产能为当前的3倍，新增产能预计自2028年第一季度开始爬坡。欣兴电子台湾KF基板扩产预计于2027年第二季度开始贡献产能，并于2028年年中达到满产。
关注理由：材料列明基板整体扩产目标及两家供应商的产能释放节点，便于区分未来三年的规划规模与分阶段爬坡进度。
财联社电报精选AI 评分6565 三星电机将加入英伟达基板供应链，推进韩国工厂升级及新建项目
英伟达宣布，三星电机将加入其基板供应链，初期利用韩国现有产能供货，并推进韩国世宗、釜山工厂升级及新建项目。到2028年，分配给英伟达的产量预计将占三星电机年度封装基板总产能的相当大比例。
关注理由：从初期利用现有产能到推进工厂升级和新建项目，材料呈现了此次供应链合作的产能安排，并给出面向2028年的分配预期。
财联社电报精选AI 评分7575 英伟达携供应链伙伴扩产，计划未来三年将基板产能提升至目前的2.5倍
英伟达及其供应链合作伙伴宣布扩大产能，以加速AI基础设施建设，英伟达计划未来三年将基板产能提升至目前的2.5倍。KYEC将获得英伟达11亿美元预付款，用于在美国建设新设施；安靠科技（Amkor）计划到2028年底将先进封装产能提升逾300%。英伟达还计划将半导体测试产能从2026年到2027年翻倍，并于2027年2月在新加坡启动大规模测试生产。
关注理由：扩产安排覆盖基板、先进封装与半导体测试环节，并列出预付款和投产时间，便于区分供应链各环节的扩张节奏。
财联社电报精选AI 评分7474 中办、国办发布推动科技创新和产业创新深度融合的意见
中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推动科技创新和产业创新深度融合的意见》，重点构建企业主导、各主体协同的产学研融通创新体系。意见以发展新质生产力、建设现代化产业体系为目标，围绕创新链产业链对接、高质量科技供给、企业主导的产学研创新、创新资源配置、融合生态和发展空间6个方面作出部署。
关注理由：意见将企业主导的产学研协同与创新资源配置纳入同一部署框架，为理解科技供给如何对接产业体系建设提供政策背景。
财联社电报精选AI 评分6666 韩媒：三星电机MLCC订单交付周期延长至52周
韩国先驱经济报援引业内人士消息称，三星电机MLCC订单交付周期已进一步延长至52周，客户现在下单需等待一年。报道称，全球主要客户正争相签订明年的供货合同，以确保获得产品。三星电机今年迄今披露的MLCC相关订单额约为2.4万亿韩元。
关注理由：交付周期延长与主要客户争签明年供货合同相互参照，为理解三星电机MLCC订单需求及供货安排提供具体背景。
财联社电报精选AI 评分7070 亚马逊计划提前接收约50亿美元英伟达服务器机架，部分GPU因缺电闲置
亚马逊设立“提前接收机架”计划，拟提前接收约50亿美元的英伟达GB300服务器机架，但多个AWS站点电力容量不足，部分设备闲置于中转仓库。内部邮件显示，这些机架计划部署至美国数据中心，公司未来还将持续以每月30亿美元的规模新增硬件采购。报道称，亚马逊在数据中心电力配套完成前提前采购，大量GPU设备因而暂时无法投产。
关注理由：提前采购硬件与电力配套未就绪之间的错位，提供了观察算力建设瓶颈的具体案例，关注点不只在芯片采购规模。
已经到底了