2027年起符合条件的基金投顾试点机构新增业务应配置T类份额

基金业协会下发通知，自2027年1月1日起，同时开展基金销售业务或由同一控制下关联方开展基金销售业务的基金投顾试点机构，应在新增业务中为投资者配置T类份额。T类份额是针对基金投资顾问业务为个人投资者设立的份额类别，不设置（认）申购费、客户维护费，管理费原则上按原基金管理费的60%收取。存量业务可在投资组合策略调仓等过程中，遵循投资者利益优先、最优执行原则，逐步过渡至使用T类份额。